发展和审查投资政策

投资政策声明既可以作为路线图,也可以作为报告卡, 引导非营利组织, 业务, 等机构投资者的有效监管, 监控和评估你的资产管理. 投资政策声明有助于清楚地传达投资程序, 投资理念, 所有相关方必须遵守的指导方针和约束条件.

因为投资政策声明随所服务的组织而变化, 没有一刀切的解决方案. 您的企业财富管理团队将帮助您构建一份符合您需求的投资政策声明, 现在和未来,解决以下问题:

  • 声明的目标. 组织的长期目标, 目标, 时间范围和风险承受能力, 以及公司的开支政策.
  • 资产阶级的指导方针. 您组织的投资组合的资产可能被投资的资产类别的列表, 以及资产类别配置再平衡的相关绩效基准和指导方针.
  • 职责和责任. 分配给投资委员会(如适用)和投资经理的职责和活动清单.
  • 监测和报告. 绩效评估的频率和如何进行的描述.

因为组织的需求会随着时间的推移而变化, 我们将与你们合作,不断审查和完善你们的投资政策.

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