投资管理

一个成功和持久的投资管理关系始于我们倾听您并理解您最重要的事情. 基于你独特的目标和优先级, 我们将建立和管理一个或多个投资组合,以实现您的具体需求和目标.

在我们开始投资之前, 我们将帮助你识别和阐明你的风险能力和风险承受能力. 在一起, 我们将创建一个包含您的时间范围的定制投资政策声明, 现金流的需要, 税务方面的考虑和任何可能只属于你的情况.

在与你的持续讨论和你的长期目标的驱使下, 我们将定义一个战略资产配置. 我们将开始实施投资战略, 包括您的企业财富管理团队的多级分析和决策. 这取决于你的具体情况, 你的投资组合可能包括个别股票和债券, 共同基金, 交易所交易基金(etf)和多元化的独立管理账户.

而你的战略资产配置不会随着时间而改变, 我们将在预定义的范围内适度优化资产配置,以降低风险, 提高回报, 或两个, 在经济和市场周期中. 我们将与您保持密切联系,并监督您的进展,以实现您的长期投资和生活目标.

我们的投资理念:

战略资产配置, 多样化, 风险调整回报和经理评审/选择是我们投资理念中最重要的元素. 您的企业财富管理投资团队使用专有的评分和排名框架对所有资产类别进行经理审查和选择. 我们利用开放架构的方法来管理选择, 考虑到市场上的所有经理. 在构建和管理投资组合时,您将了解投资组合中的多元化资产和经理如何协同工作,这样您的长期目标就可以在没有必要风险的情况下实现,您也可以实现对您最重要的东西.

离开网站确认